數(shù)字化客戶管理平臺
打通銷售過程,跟蹤合同回款,實現(xiàn)客戶登記、分配、跟進、簽約等一體化管理
客戶信息,在線登記
便捷新建客戶卡片,整合資源
便捷新建客戶卡片,在線維護客戶行業(yè)、屬性、狀態(tài)等信息
借助客戶日志功能留痕每一次操作,有效建立信息追溯體系
通過關鍵詞搜索、條件篩選等實現(xiàn)客戶精準定位、高效檢索

客戶分配,細化權限
嚴密權限體系,高效分配資源
靈活設置權限模式,按角色進行權限分配,細化客戶權限管理
在權限范圍內,批量進行客戶轉移、分享,指定客戶/客服經理
對不具有權限的客戶支持申請權限,在線審核,靈活移交客戶


客戶公海,盤活資源
激活資源回收,提高轉化率
靈活設置客戶分配/回收機制,對久未維護的客戶自動開放至公海
細化公海組權限,為不同銷售區(qū)劃分不同“海域”,提高回收效率
以圖表形式直觀展現(xiàn)公海分配情況,統(tǒng)一管理公海里的客戶資源

聯(lián)系跟進,智能提醒
智能聯(lián)系提醒,高效跟進客戶
銷售通過OA建立聯(lián)系計劃,設置聯(lián)系提醒,支持自動加入日程
銷售定期進行聯(lián)系記錄維護,對久未維護的客戶進行回收處理
管理者可按日期、聯(lián)系類型搜索聯(lián)系記錄,掌握銷售跟進情況

業(yè)務機會,在線報備
規(guī)范報備制度,聚合商機信息
通過流程化報備體系,關聯(lián)具體客戶,規(guī)范商機報備制度
報備流程智能生成商機臺賬,方便進行各類商機的統(tǒng)一管理
商機列表支持導入導出,便捷查詢,失效商機支持批量刪除

客戶簽約,對接合同
引入電子簽章,合同審簽一體管
銷售合同流程在線發(fā)起,細化權限智能流轉各級部門審批
合同簽約對接電子簽章,用印無需跑腿,實現(xiàn)在線簽署
合同有效歸檔,智能生成臺賬,統(tǒng)一管理各類合同信息

銷售回款,動態(tài)跟蹤
便捷回款提醒,匯總回款臺賬
便捷建立回款計劃,到期智能提醒,有效進行履約跟蹤
流程化管控回款行為,智能外發(fā)合同臺賬,實現(xiàn)回款留痕
通過回款臺賬匯總回款信息,統(tǒng)計已收、未收等結算情況

客戶實施,關聯(lián)項目
連接客戶與項目,高效進度管控
打通客戶與項目,實現(xiàn)雙向信息穿透,串聯(lián)整個業(yè)務過程
流程化管控“立項-實施-驗收”全過程,有效管控項目進度
項目高效融合業(yè)務,聯(lián)動合同預算,實現(xiàn)全程數(shù)字化管理

連接企業(yè)微信,內外協(xié)同
以客戶為中心,讓服務觸達客戶
使用企業(yè)微信聯(lián)系客戶時,通過客戶卡片綁定客戶微信
通訊過程中可隨時查看商機推進過程、歷史合同等信息
便捷向客戶推送內部產品知識、報價,讓服務觸達客戶

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