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數(shù)字化客戶管理平臺

打通銷售過程，跟蹤合同回款，實現(xiàn)客戶登記、分配、跟進、簽約等一體化管理

客戶信息，在線登記

便捷新建客戶卡片，整合資源

便捷新建客戶卡片，在線維護客戶行業(yè)、屬性、狀態(tài)等信息

借助客戶日志功能留痕每一次操作，有效建立信息追溯體系

通過關鍵詞搜索、條件篩選等實現(xiàn)客戶精準定位、高效檢索

客戶分配，細化權限

嚴密權限體系，高效分配資源

靈活設置權限模式，按角色進行權限分配，細化客戶權限管理

在權限范圍內，批量進行客戶轉移、分享，指定客戶/客服經理

對不具有權限的客戶支持申請權限，在線審核，靈活移交客戶

客戶公海，盤活資源

激活資源回收，提高轉化率

靈活設置客戶分配/回收機制，對久未維護的客戶自動開放至公海

細化公海組權限，為不同銷售區(qū)劃分不同“海域”，提高回收效率

以圖表形式直觀展現(xiàn)公海分配情況，統(tǒng)一管理公海里的客戶資源

聯(lián)系跟進，智能提醒

智能聯(lián)系提醒，高效跟進客戶

銷售通過OA建立聯(lián)系計劃，設置聯(lián)系提醒，支持自動加入日程

銷售定期進行聯(lián)系記錄維護，對久未維護的客戶進行回收處理

管理者可按日期、聯(lián)系類型搜索聯(lián)系記錄，掌握銷售跟進情況

業(yè)務機會，在線報備

規(guī)范報備制度，聚合商機信息

通過流程化報備體系，關聯(lián)具體客戶，規(guī)范商機報備制度

報備流程智能生成商機臺賬，方便進行各類商機的統(tǒng)一管理

商機列表支持導入導出，便捷查詢，失效商機支持批量刪除

客戶簽約，對接合同

引入電子簽章，合同審簽一體管

銷售合同流程在線發(fā)起，細化權限智能流轉各級部門審批

合同簽約對接電子簽章，用印無需跑腿，實現(xiàn)在線簽署

合同有效歸檔，智能生成臺賬，統(tǒng)一管理各類合同信息

銷售回款，動態(tài)跟蹤

便捷回款提醒，匯總回款臺賬

便捷建立回款計劃，到期智能提醒，有效進行履約跟蹤

流程化管控回款行為，智能外發(fā)合同臺賬，實現(xiàn)回款留痕

通過回款臺賬匯總回款信息，統(tǒng)計已收、未收等結算情況

客戶實施，關聯(lián)項目

連接客戶與項目，高效進度管控

打通客戶與項目，實現(xiàn)雙向信息穿透，串聯(lián)整個業(yè)務過程

流程化管控“立項-實施-驗收”全過程，有效管控項目進度

項目高效融合業(yè)務，聯(lián)動合同預算，實現(xiàn)全程數(shù)字化管理

連接企業(yè)微信，內外協(xié)同

以客戶為中心，讓服務觸達客戶

使用企業(yè)微信聯(lián)系客戶時，通過客戶卡片綁定客戶微信

通訊過程中可隨時查看商機推進過程、歷史合同等信息

便捷向客戶推送內部產品知識、報價，讓服務觸達客戶